发行可转换公司债券上市公告书爱玛科技集团股

　　、法人、证券投资基金、合适国法规矩的其他投资者等（国度国法、法例禁止者除表）（2）网上刊行：持有中国证券注册结算有限仔肩公司上海分公司证券账户的天然人。

　　”）所有董事、监事、高级拘束职员担保上市通告书的切实性、精确性、完备性爱玛科技集团股份（以下简称“爱玛科技”、“刊行人”、“公司”或“本公司，纪录、误导性陈述或庞大脱漏同意上市通告书不存正在子虚，连带的国法仔肩并担当个人和。

　　当期应计利钱个中：IA为；人持有的可转换公司债券票面总金额B为本次刊行的可转换公司债券持有；债券当年票面利率i为可转换公司；息天数t为计，回日止的现实日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。

　　公司A股股票的可转换公司债券本次刊行证券的品种为可转换为。股股票将正在上海证券买卖所上市该可转债及来日转换的公司A。

　　、美满人”的人才拘束理念公司承受“敬仰人、造诣人，值为重点的人力资源拘束体例确立以人才生长和人力资金增，力的薪酬体例包罗拥有吸引，员工福利体例及拥有见原性和创建性的多元企业文明顺畅的职业晋升通道、专业的人才培训体例、完备的，斗者的美满平台使公司成为奋，及专业本领、职业素养提拔员工的美满感以，和专业度的人才行列教育了拥有高虔诚度。

　　为转股申请日或之后若转股代价更正日，注册日之前转换股份，正后的转股代价实践该类转股申请应按修。

　　会公家投资者按市值资金申购订价刊行（以下简称“网上刊行”）相维系的格式本次刊行采用网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）与网上向社，票数目为6刊行的股,0万股50。中其，刊行6向网下,994,0股28，刊行58向网上,823,3股68，份的数目为118中信证券包销股,7股03，7.86元/股刊行代价为2。

　　产生过转股代价调解的境况若正在前述30个买卖日内，调解前的转股代价和收盘代价预备则正在转股代价调解日前的买卖日按，按调解后的转股代价和收盘代价预备正在转股代价调解日及之后的买卖日。

　　8月31日1999年，市泰美车业有限公司章程》张剑、乔保刚签订《天津，设立天津市泰美车业有限公司商定联合出资50.00万元，出资25.00万元个中张剑、乔保刚各。

　　公司债券的召募资金总额20.00亿元7、召募资金用处：本次公拓荒行可转换，行用度后扣除发太平洋在线邮局资于以下项目召募资金将投：

　　年度、2020年度及2021年度财政陈述举行了审计安永华明管帐师工作所（出格平淡合股）对公司2019，保存见解的审计陈述诀别出具了程序无。、2021年度的财政数据均摘引自上述经审计的财政陈述本尽职考核陈述中闭于公司2019年度、2020年度；自公司2022年半年度财政陈述2022年1-6月财政数据摘引。

　　车除表）、非公道歇闲车（汽车除表）、体育工具及其零部件创造、研发、加工、拼装谋划规模：自行车、电动自行车、电动三轮车、电动四轮车（汽车除表）、游览车（汽；托车及其零部件贩卖及售后办事自行车、电动自行车、电动摩；品、易造毒品除表）批发兼零售五金交电、化工产物（化学危境；术的进出口货品及技；询、身手斟酌、墟市营销计议及干系的营业斟酌供给商务音信斟酌、财政音信斟酌、企业拘束咨；础施工、装配、调试、维修及身手办事大多自行车智能拘束体例的研发、基；租赁衡宇；理办事物业管。除表）（依法须经同意的项目（国法、行政法例另有规矩的，方可发展谋划营谋经干系部分同意后）

　　总股本574刊行人现有,007,4股00，股东优先配售一起可参加原。先配售比例预备按本次刊行优，转债上限总额为200万原股东可优先认购的可手

　　为转股数目个中：Q，一股的整数倍并以去尾法取；转股的可转换公司债券票面总金额V为可转换公司债券持有人申请；日有用的转股价P为申请转股当。

　　正在股权注册日（2023年2月21日原股东可优先配售的爱玛转债数目为其，股配售3.480元面值可转债的比例预备可配售可转债金额T-1日）收市后注册正在册的持有爱玛科技的股份数目按每，按1再,比例转换为手数000元/手的，）为一个申购单元每1手（10张，03480手可转债即每股配售0.0。断定现实认购的可转债数目原股东可按照本身环境自行。

　　车行业龙头企业公司为电动两轮。会、国度统计局统计数据按照中国自行车行业协，》执行前《新国标，电动自行车产量32018年宇宙,.6万辆277，车产量436.65万辆公司2018年电动自行，13.32%墟市拥有率为；》执行后《新国标，变、电动两轮摩托车干系数据无法获取等身分鉴于电动自行车干系数据统计口径产生较大改，业上市公司销量举行对照公司选择电动两轮车行，如下全体：

　　股权注册日（2023年2月22日6、刊行格式：本次刊行向刊行人正在，分公司注册正在册的原股东优先配售T-1日）收市后中国结算上海，网上通过上交所买卖体例向社会公家投资者发售的格式举行原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售个别）采用。足200认购不,主承销商和联席主承销商联合包销000.00万元的个别由牵头。

　　券召募资金总额为200本次刊行可转换公司债,00万元000.，0.00万手（2刊行数目为20,00万张）000.。

　　大投资者留神本公司指导广，未涉及的相闭实质凡本上市通告书，《召募仿单摘要》”）及刊载于上海证券买卖所指定网站（）的《爱玛科技集团股份有限公司2022年公拓荒行可转换公司债券召募仿单》全文及本次刊行的干系材料请投资者查阅2023年2月21日（T-2日）刊载于《证券日报》的《爱玛科技集团股份有限公司2022年公拓荒行可转换公司债券召募仿单摘要》（以下简称“。

　　形成误导性影响的任何大多传布媒体产生的新闻后二、同意刊行人正在知悉可以对可转换公司债券代价，以公然澄清将实时予；

　　仔肩公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”十、可转换公司债券注册机构：中国证券注册结算有限）

　　〔2023〕41号文愿意经上交所自律禁锢断定书，的200公司刊行,2023年3月20日正在上交所挂牌买卖000.00万元可转换公司债券将于，爱玛转债”债券简称“，13666”债券代码“1。

　　、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%。元（含最终一期利钱）到期赎回价为110。

　　权利产生变革从而可以影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权利时当公司可以产生股份回购、归并、分立或任何其他境况使本公司股份种别、数目和/或股东，护本次刊行的可转换公司债券持有人权利的规则调解转股代价本公司将视全体环境根据平允、公允、公正的规则以及满盈保。家相闭国法法例及证券禁锢部分的干系规矩来订定相闭转股代价调解实质及操作法子将依照当时国。

　　格：女张格，3年出生199，国籍中国，久居留权无境表永，学历高中，东区卫国道紫玉园住址为天津市河，为3******住民身份证号码。理帮理、董事长秘书曾任爱玛科技总经。正在任爱玛科技董事截至陈述期期末，行工作合股人长兴鼎爱执。

　　权注册日为每年付息日的前一买卖日③付息债权注册日：每年的付息债，5个买卖日内支出当年利钱公司将正在每年付息日之后的。日）申请转换成公司股票的可转换公司债券正在付息债权注册日前（包罗付息债权注册，息年度及此后计息年度的利钱公司不再向其持有人支出本计。

　　“津北火把评字（2009）第106号”《资产评估陈述书》天津津北火把资产评估有限公司于2009年8月28日出具，评估陈述书》按照该《资产，产为50公司净资,691,.57元553。4月18日2018年，的天津泰美车业（津北火把评字（2009）第106号）评估陈述复核见解》沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了《闭于天津津北火把评估公司出具，字（2009）第106号”《评估陈述》的花样合适条件以为天津津北火把资产评估有限公司出具的“津北火把评；估规模选择妥贴评估主意、评；日选拔妥贴评估基准；估办法选用妥贴陈述中列示的评；、法例和策略有用评估所依照的国法。

　　公司2022年公拓荒行可转换公司债券召募仿单》一致本上市通告书操纵的简称释义与《爱玛科技集团股份有限。

　　换公司债券存续时刻正在本次刊行的可转，5个买卖日的收盘价低于当期转股代价的85%时当公司股票正在苟且连接30个买卖日中起码有1，正计划并提交公司股东大会审议表决公司董事会有权提出转股代价向下修。

　　刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年确当日九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次。节假日或安歇日如该日为法定，一个职业日则顺延至下，不另付息顺延时刻。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

　　所述综上，处境优异公司谋划，的偿债本领具备较强。处境优异公司信用，还到期债务的境况未产生过无法偿。

　　高的品牌美誉度成为国内电动两轮车行业龙头之一公司依据优异的产物品格、雄伟的经销体例和较，应商也许维持越发严紧的协作联系更大的周围使得公司与经销商、供。购时具有较强的议价本领公司正在向供应商纠集采，料代价稳固有利于原材；般采用款到发货的形式公司向经销商贩卖时一，定的现金流获取特地稳。时同，临蓐创造方面杀青更低的单车本钱更大的临蓐周围也许使得公司正在。

　　+净利钱支付）/净利钱支付利钱保护倍数=（税前利润；现利钱支付-利钱收入净利钱支付=单据贴；

　　到期后五个买卖日内正在本次刊行的可转债，后一期利钱）的代价赎回未转股的可转债刊行人将按债券面值的110%（含最。

　　立今后自成，的品牌形势受到消费者宠爱爱玛科技以高质料、时尚。络结构方面正在营销网，宇宙的营销网点公司具有遍布，2年6月末截至202，销商胜过2公司共有经,0家00。表此，牌形势和办事公司器重品，客引荐度指数（C-NPS）排行榜第一、中国顾客得志度指数（C-CSI）排行榜第一爱玛科技连接多年留任中国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品牌排行榜第一、中国顾。牌影响力出色立异奖”、“2021中国品牌力（行业）十大消费者优选品牌”2021年获取“2021中国品牌影响力100强企业”、“2021中国品。

　　的召募资金总额20.00亿元本次公拓荒行可转换公司债券，行用度后扣除发，资于以下项目召募资金将投：

　　12月27日2021年，第三次一时股东大会公司召开2021年，司及其摘要的议案》审议通过了《闭于公。12月27日2021年，事会第二十四次聚会公司召开第四届董，单及授予权利数目的议案》《闭于向驱策对象初次授予限定性股票的议案》审议通过了《闭于调解2021年限定性股票驱策安置初次授予驱策对象名，象授予679.00万股限定性股票确认向合适条款的106名驱策对。明（2022）验字第60968971_B01号验资陈述按照安永华明管帐师工作所（出格平淡合股）出具的安永华，的驱策对象为105人该次授予最终现实缴款，数目为678.00万股现实认购的限定性股票，月24日结束授予注册公司于2022年1，本由403公司总股,606,加至410003股增,404,3股00。

　　债券经信用评级本次可转换公司，有限公司出具的信用评级陈述按照中证鹏元资信评估股份，信用品级为AA爱玛科技主体，券信用品级为AA本次可转换公司债，望为稳固评级展。

　　9月27日1999年，注册号为“87”的《企业法人贸易牌照》天津市工商行政拘束局向有限公司发表了。的股权机闭如下有限公司设立时：

　　2年6月2日注：202，名为长峡金石（武汉）股权投资基金合股企业（有限合股三峡金石（武汉）股权投资基金合股企业（有限合股）更）

　　心身手职员将严谨听取社会公家的见解和批驳三、刊行人董事、监事、高级拘束职员和核，接或间接从事刊行人可转换公司债券的交易营谋不愚弄已获取的底细新闻和其他不正当技术直；

　　付可转换公司债券本息时2、当公司未能准时支，办理计划作出决议对是否愿意干系，保人（如有）归还债券本息作出决议对是否通过诉讼等步骤强造公司和担，、重整或者崩溃的国法步骤作出决议对是否参加公司的整饬、息争、重组；

　　：男张剑，9年出生196，国籍中国，久居留权无境表永，学历大专，东区卫国道紫玉园住址为天津市河，为5******住民身份证号码。遇实践董事曾任天津骑，理有限公司董事天津三商投资管，实践董事无锡卓悦。玛科技董事长、总司理截至陈述期期末正在任爱，动董事捷马电，光董事今日阳。

　　转换公司债券刊行首日起每满一年确当日②付息日：每年的付息日为本次刊行的可。节假日或安歇日如该日为法定，一个职业日则顺延至下，不另付息顺延时刻。之间为一个计息年度每相邻的两个付息日。

　　4月14日2022年，事会第二十五次聚会公司召开第四届董，予预留个别限定性股票的议案》审议通过了《闭于向驱策对象授，象授予20.00万股限定性股票确认向合适条款的15名驱策对。会师报字[2022]第ZG12001号验资陈述按照立信管帐师工作所（出格平淡合股）出具的信，款的驱策对象为14人该次授予最终现实缴，数目为18.00万股现实认购的限定性股票，月19日结束授予注册公司于2022年5，本由410公司总股,404,加至410003股增,206,3股00。

　　称“华泰连结证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”或“牵头主承销商”十一、保荐机构（牵头主承销商）：华泰连结证券有限仔肩公司（以下简）

　　2年6月2日注：202，记步骤改名为长峡金石（武汉）股权投资基金合股企业（有限合股三峡金石（武汉）股权投资基金合股企业（有限合股）经工商登）

　　股期内①正在转，的收盘代价不低于当期转股代价的130%（含130%）要是公司股票正在任何连接30个买卖日中起码15个买卖日。

　　环境与公司正在召募仿单中的同意环境比拟产生庞大变革若本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项主意执行，金用处或被中国证监会认定为转变召募资金用处的且按照中国证监会的干系规矩被视作转变召募资，人享有一次回售的权力可转换公司债券持有。一起或个别按债券面值加当期应计利钱的代价回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券。

　　券到期日之后的5个买卖日内④正在本次刊行的可转换公司债，转换公司债券本金及最终一年利钱公司将归还全盘到期未转股的可。

　　表另，发和身手方面的上风公司满盈阐发正在研，业身手程序化踊跃饱动行，程序、行业程序有12份主编或参加协议的国度，车动力功能试验办法》《电动摩托车和电动轻松摩托车安适条件》等包罗《电动自行车用充电器身手条件》《电动摩托车和电动轻松摩托，分身手委员会发表的“行业程序化职业前辈单元”名誉称呼江苏爱玛曾获取宇宙自行车程序化身手委员会电动自行车。

　　1999年公司设立于，入电动两轮车行业并于2004年步，两轮车创造商之一是中国最早的电动。车、电动摩托车等产物的研发、临蓐及贩卖公司主贸易务为电动自行车、电动轻松摩托。广、供应链的整合以及营销汇集的拘束公司通过对“爱玛”品牌的塑造与推，统而总共的营销汇集正在宇宙确立了较为系。2年6月末截至202，销商胜过2公司共有经,0家00。范的专卖店拘束办法公司对经销商选取规，务、产物营谋等变成同一的程序和苛肃的条件对专卖店的选址、店面策画、装修、产物服，方位的培训和诱导并为经销商供给全，牌形势提升品。年的生长源委多，拥有较高的墟市拥有率公司正在电动两轮车行业，业龙头企业之一是电动两轮车行。总局招牌评审委员会认定为中国着名招牌“爱玛”招牌于2011年被国度工商，C-BPI）电动自行车品牌第一名爱玛连接多年荣获中国品牌力指数（。

　　承销商于2023年3月1日汇入公司指定的召募资金专项存储账户本次刊行可转换公司债券召募资金扣除保荐承销费后的余额已由主。已对本次刊行的召募资金到位环境举行审验安永华明管帐师工作所（出格平淡合股），0968971_L01号《验资陈述》并出具了安永华明（2023）验字第6。

　　刊行的可转换公司债券转股而扩展的股本）、配股以及派觉察金股利等环境而调解的境况若正在上述买卖日内产生过转股代价因产生派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次，前的转股代价和收盘代价预备则正在调解前的买卖日按调解，的转股代价和收盘代价预备正在调解后的买卖日按调解后。格向下更正的环境要是产生转股价，调解之后的第1个买卖日起从头预备则上述30个买卖日须从转股代价。

　　品为电动两轮车公司的首要产，轻松摩托车、电动摩托车包罗电动自行车、电动，研发并临蓐由公司自行，安适等测试后源委功能、，贩卖并供给售后办事依托经销商向客户。

　　9月20日1999年，（1999）第248号”《验资陈述》天津津门管帐师工作所出具“津门内验字，99年9月20日审验确认截至19，缴纳的注册资金50.00万元有限公司已收到所有股东以钱银。

　　行可转换公司债券召募资金总额为2006、召募资金量及召募资金净额：本次发,元（含刊行用度）000.00万，际召募资金净额为199扣除不含税刊行用度后实,74万元379.。

　　61数智化工程”政策公司启动执行了“3，数字化转型引颈公司的，流程高度契合的数智化拘束体例修筑了与公司机闭架构、营业，务范围总共赋能为公司各个业。营销数字，销全营业流程的数字营销体例打造以零售为中央、遮盖营，到经销商门店终端的拉通杀青了企业营销体例端，同营业线上化使得经销商协，明显提效，货安置和公司内部临蓐安置同时体例数据指引经销商订，产安置的精确率提升贩卖和生。转型智造，据透视借帮数，划实践环境分解营业计，哺精益创造杀青数据反，饱舞产供销一体化同时以体例的拉通，明显提效。赋能谋划，财政一体化杀青营业，检视计划实践以谋划数据，一与基于数据的计划杀青数据口径的统。创造、细腻数据撑持谋划计划等通过精准运作、正向拓荒、精益，速呼应和急迅应对对墟市需求举行速，时满意用户需求精准驾驭和及，运营降本增效通细致腻化，数字化、计划智能化、实践主动化初阶杀青了企业全部音信化、运营。

　　可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次。有限公司出具的信用评级陈述按照中证鹏元资信评估股份，信用品级为AA爱玛科技主体，券信用品级为AA本次可转换公司债，望为稳固评级展。券存续期内正在本次债，少举行一次跟踪评级中证鹏元将每年至。

　　21日通过中国证券监视拘束委员会刊行审核委员会审核本次公拓荒行A股可转换公司债券已于2022年11月，公拓荒行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕3038号）于2022年12月27日赢得《闭于准许爱玛科技集团股份有限公司，总额20亿元可转换公司债券准许公司向社会公拓荒行面值，6年限期。

　　年5月6日2022，1年年度股东大会刊行人召开202，配及资金公积金转增股本的预案》审议通过了《2021年度利润分，体股东每10股转增4股确认以资金公积金向全，额为164转增股本总,002,1股00。2年6月28日执行完毕该利润分派计划于202，数由410公司股份总,005,加至574003股增,007,4股00。

　　刊行之后正在本次，可转换公司债券转股而扩展的股本）、配股以及派觉察金股利等环境若公司产生派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的，的调解（保存幼数点后两位将按下述公式举行转股代价，四舍五入）最终一位：

　　自行车《新国标》正式执行后2019年4月15日电动，的国法法例依照干系，为三个细分品类电动两轮车分，便摩托车和电动摩托车即电动自行车、电动轻。两轮车表除电动，轮车、自行车等产物公司还拥有电动三，的产物体例变成了完备。

　　调解后转股价个中：P1为；整前转股价P0为调；或转增股本率n为派送红股；股价或配股价A为增发新；股或配股率k为增发新；送现金股利D为每股派。

　　0%以上的债券持有人书面创议召开债券持有人聚会8、公司董事会、稀少或合计持有本期债券总额1；

　　按期陈述、披露全盘对投资者有庞大影响的音信一、同意切实、精确、完备、公和平实时地宣布，证券买卖所的监视拘束并经受中国证监会、；

　　/或股东权利变革环境时当公司产生上述股份和，转股代价调解将循序举行，上市公司音信披露媒体上登载转股代价调解的通告并正在上海证券买卖所网站（）和中国证监会指定的，调解法子及暂停转股岁月（如需）并于通告中载明转股代价调解日、。换公司债券持有人转股申请日或之后当转股代价调解日为本次刊行的可转，注册日之前转换股份，公司调解后的转股代价实践则该持有人的转股申请按。

　　换公司债券转股期内正在本次刊行的可转，的苟且一种产生时当下述两种境况，加当期应计利钱的代价赎回一起或个别未转股的可转换公司债券股东大会授权的公司董事会及其授权人士有权断定根据债券面值：

　　023年2月21日（T-2日）的《证券日报》本次公拓荒行的《召募仿单摘要》己登载于2，）盘查召募仿单全文及本次刊行的干系材料投资者亦可通过上海证券买卖所指定网站（。

　　请转换成的股份须是整数股可转换公司债券持有人申。的可转换公司债券余额转股时不敷转换为一股，易所等部分的相闭规矩公司将根据上海证券交，付该个别可转换公司债券的票面余额及其所对应确当期应计利钱正在可转换公司债券持有人转股当日后的5个买卖日内以现金兑。

　　8月29日2009年，更为股份有限公司的注册资金实收环境举行了审验天津津北有限仔肩管帐师工作所对泰美车业全体变，09）第0216号”《验资陈述》并出具了“津北内验字II（20，审验经，年7月31日止截至2009，册资金及实收资金（股本）5爱玛科技已收到所有创议人注,0万元黎民币000.0，入资金公积溢余个别计。年6月6日2018，》（安永华明（2018）专字第60968971_B14号）经安永华明管帐师工作所（出格平淡合股）出具《验资复核陈述，II（2009）第0216号验资陈述所载结果“截至2009年7月31日止验证没有觉察净资产出资环境与天津津北有限仔肩管帐师工作所出具的津北内验字，所有创议人注册资金及股本黎民币5天津爱玛科技股份有限公司已收到,万元”000。9月15日2009年，对上述更改举行了准许天津市工商行政拘束局，公司贸易牌照并换发了股份，为“”注册号。

　　基地具有较为完备的配套检测实习室公司诀别正在天津、江苏、广东等临蓐，EC干系专业培训并赢得资历证书的身手职员30余名具有各种测试仪器开发400余台和通过ISO/I，专业实习室下设7个，试验室、刻板功能试验室、重点身手试验室及智能化试验室包罗整车功能试验室、处境试验室、质料分解室、电子电器，身手势力雄厚开发周备、，和个别低速电动四轮车的检测本领同时具备电动两轮车、电动三轮车，格评定国度承认委员会（CNAS）的承认证书公司检测身手中央（无锡基地）获取了中国合。用的产物拓荒测试模子公司鉴戒汽车工业应，公司临蓐体例高度契合的检测流程打造与APDS产物拓荒流程和，整车举行全方位检测对零部件、体例、，品格料确保产。

　　必定回购股份导致的减资除表）、归并等可以导致偿债本领产生庞大倒霉变革5、公司减资（因员工持股安置、股权驱策或为保卫公司价钱及股东权利所，权选取相应步伐必要断定或者授；

　　期内陈述，资金填塞公司钱银，运营的偿债危险不存正在影响普通。营谋有庞大影响的或有欠债公司不存正在对平常临蓐谋划，行乞贷的环境亦不存正在银，务归还危险较低因而面对的债。

　　司债券一起转股如本可转换公，股代价预备按初始转，加约20.00亿元则公司股东权利增，扩展约3总股本,18万股263.。

　　每年付息日的前一买卖日每年的付息债权注册日为，5个买卖日内支出当年利钱公司将正在每年付息日之后的。日）申请转换成公司股票的可转换公司债券正在付息债权注册日前（包罗付息债权注册，息年度及此后计息年度的利钱公司不再向其持有人支出本计。

　　券法》、《上市公司证券刊行拘束法子》等国法、法例和中国证监会的相闭规矩刊行人董事会同意苛肃用命《中华黎民共和国公法令》、《中华黎民共和国证，券上市之日起做到并自可转换公司债：

　　公司债券召募仿单商定的计划时1、当公司提出更改本次可转换，的提倡作出决议对是否愿意公司，债券利率和限期、撤销可转换公司债券召募仿单中的赎回或回售条目等但债券持有人聚会不得作出决议愿意公司不支出本次债券本息、更改本次；

　　中国结算上海分公司注册正在册的原股东优先配售本次刊行的可转债向刊行人正在股权注册日收市后，分）通过上交所买卖体例网上向社会公家投资者刊行原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部。

　　权利所必定回购股份导致的减资除表）、归并、分立、终结或者申请崩溃时3、当公司减资（因员工持股安置、股权驱策或公司为保卫公司价钱及股东，司提出的提倡对是否经受公，享有的权力计划作出决议以及行使债券持有人依法；

　　022]3038号文准许经中国证监会证监许可[2，月23日公拓荒行了2公司于2023年2,张可转换公司债券000.00万，100元每张面值，额200刊行总,00万元000.。

　　计方面时尚设，机构——中国大作色协会举行协作公司与中国颜色时尚方面的巨头，动车大作颜色研发基地设立了行业当先的电，OOL等各种原创策画效率赢得了麦MINI、IC。表另，发行可转换公司债券上市公告书车型也一直成果名誉公司自帮研发的立异，的“年度立异车型”、“年度时尚车型”奖项曾获取中国摩托车年度车型评比组委会发表，A）发表的MUSE奖金奖等美国国际策画奖项协会（IA。

　　络方面办事网，谋划积淀源委多年，的办事汇集体例公司确立了完备，的配件仓储及配送体例、以办事得志度为量化目标的侦察轨造和分工显然的专业办事团队构成由遍布宇宙的办事网点、高效的工枯燥理体例、行业当先的办事时效和办事实质程序、高效，质高效办事高，者的赞扬深受消费，机构的高度承认也获取了巨头，认定公司的身手增援、维修办事比及达五星级宇宙商品售后办事评级达标认证评审委员会，发了“客户口碑奖”等中国客户联络中央颁；时同，务范例》、主导草拟了《电动自行车售后办事时效范例》公司参加草拟了行业办事自律范例《电动自行车售后服，务范例生长引颈行业服。

　　质料稳固行动藏身之本公司永远将身手研发、，中千锤百炼正在临蓐经过，的产物输出担保高品格。临蓐方面正在车架，流的电泳身手公司采用一，层喷漆表里双，部车架机闭优异包裹内，腐化性和耐久度大幅提升了耐。担保车架切割和焊接的品格和表观质料引进前辈数控弯管机及呆板人焊接机；装方面正在涂，车间担保涂装质料公司设立无尘涂装，极电泳工艺并采用阴，的防锈本领巩固产物。的油漆原料采用高质料，抗老化、爱玛科技集团股份有限公司公开抗腐化且华丽担保了产物正在操纵中；零部件方面正在其他重点，品牌供应商举行协作公司与业内当先的，运转体例的稳固性担保电动两轮车；及检讨方面正在整车创造，产形式提升效益公司执行精益生，及专检的“五检造”来担保品格通过首检、自检、互检、抽检。

　　议、于2022年8月5日召开的2022年第二次一时股东大会审议通过本次刊行依然过于2022年7月11日召开的第四届董事会第二十九次会。

　　债券最终两个计息年度本次刊行的可转换公司，的收盘代价低于当期转股代价的70%时要是公司股票正在任何连接30个买卖日，部或个别按债券面值加上圈套期应计利钱的代价回售给公司可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全。

　　告宣布的股权注册日（2023年2月22日（1）向刊行人原股东优先配售：本刊行公，分公司注册正在册的刊行人全盘股东T-1日）收市后中国结算上海。

　　道方面线上渠，台的线上渠道体例公司已打造多平，和抖音、幼红书、速手等新兴平台包罗天猫、京东等主流电商平台，和遮盖宇宙的办事汇集并依据数智化赋能平台，时、售后便捷的购物体验为线上消费者供给总共全；表另，的营销步伐协同公司，入和新客获取的主要功效线上渠道阐发了流量导。

　　不敷200认购金额,头主承销商）、联席主承销商包销000万元的个别由保荐机构（牵，为200包销基数,0万元00，包销比例规则上不堪过本次刊行总额的30%保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商，包销金额为60即规则上最大,0万元00。刊行总额的30%时当包销比例胜过本次，承销商将启动内部承销危险评估步骤保荐机构（牵头主承销商）、联席主，行刊行步骤或选取中止刊行步伐并与刊行人会商划一后陆续履，国证监会陈述并实时向中。中止刊行步伐如确定选取，承销商和刊行人将通告中止刊行因为保荐机构（牵头主承销商）、联席主，证监会愿意后并将征得中国，内择机重启示行正在批文有用期。

　　下更正转股代价如公司断定向，会指定的上市公司音信披露媒体上登载干系通告公司将正在上海证券买卖所网站（）和中国证监，停转股时刻（如需）等相闭音信通告更正幅度和股权注册日及暂。易日（即转股代价更正日）从股权注册日后的第1个交，实践更正后的转股代价滥觞复兴转股申请并。

　　券刊行拘束法子》《上海证券买卖所股票上市法例》以及其他干系的国法法例的规矩编造本上市通告书按照《中华黎民共和国公法令》《中华黎民共和国证券法》《上市公司证。

　　监会、上海证券买卖所及本法例的规矩12、按照国法、行政法例、中国证，审议并断定的其他事项该当由债券持有人聚会。

　　其他偿债保护步伐（如有）产生庞大倒霉变革时4、当担保人（如有）、担保物（如有）或者，享有权力的计划作出决议对行使债券持有人依法；

　　信用品级为AA爱玛科技主体，用品级为AA本次可转债信。鹏元资信评估股份有限公司本次资信评估机构为中证。公司债券未供给担保本次刊行的可转换。

　　公司股票买卖总额÷该20个买卖日公司股票买卖总量前20个买卖日公司股票买卖均价=前20个买卖日。

　　8月26日2009年，开创立大会爱玛科技召，员和第一届监事会非职工监事推举形成了第一届董事会成。8月28日2009年，津爱玛科技股份有限公司章程》爱玛科技所有创议人签订了《天。

　　股东为张剑公司控股，剑和张格格父女现实职掌人工张。年6月30日截至2022，有公司395张剑先生持,432,股股份800，68.77%持股比例为，长兴鼎爱间接持有公司6张格格密斯通过持股平台,004,股股份674，1.11%持股比例为，合计持有公司401张剑和张格格父女,446,股股份474，比例为69.89%占本次刊行前股份的。职掌人的简历环境如下公司控股股东、现实：

　　4月14日2022年，事会第二十五次聚会公司召开第四届董，造性股票驱策安置初次授予限定性股票的议案》审议通过了《闭于回购刊出个别2021年限，获授但尚未消释限售的限定性股票合计12.00万股愿意回购刊出肖辉枚、苏宇航、聂国强和冯准持有的已，经于2022年6月9日注册结束公司上述限定性股票的刊出事宜已。刊出结束后本次回购，数由410公司股份总,206,更为410003股变,005,3股00。

　　产物竞赛力以及杀青深入生长的首要技术公司坚决将研发和产物立异行动提拔公司，需求开赴从用户，新质料的引进与利用一直物色新身手、，产身手及工艺改正现有生，能和附加值提升产物性，生长供给保护为公司深入。时同，的立异本领越过公司正在时尚方面，彩搭配等方面永远位于行业前线产物正在车身造型、喷漆质感、色，产物拓荒立异本领并拥有多样化的，类雄厚车型种，骑行、时尚和本性彰显的探求满意差异消费群体对待安适。的研发立异势力公司拥有较强，年6月30日截至2022，赢得专利胜过1000项刊行人及子公司正在境内已，具备高新身手企业天性公司旗下多家子公司。

　　6月18日2009年，召开股东会有限公司，司全体更改为股份有限公司所有股东划一愿意将有限公。7月31日2009年，爱玛科技股份有限公司创议人订交书》有限公司所有股东联合签订了《天津。8月26日2009年，创立大会同意经爱玛科技，有限仔肩管帐师工作所审计的净资产50以截至2009年7月31日经天津津北,220,比例将有限公司的净资产折为股份公司的5364.69元按1:0.9996的折股,0万股00，黎民币1元每股面值，司的资金公积金余额计入股份公。比例确定对股份公司的持股比例各创议人根据正在有限公司的出资。

　　权注册日（2023年2月22日本次刊行格式为：向刊行人正在股，分公司注册正在册的原股东优先配售T-1日）收市后中国结算上海，网上通过上交所买卖体例向社会公家投资者发售的格式举行原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售个别）采用，不敷200认购金额,牵头主承销商）和联席主承销商联合包销000.00万元的个别由保荐机构（。

　　加的公司股票享有与原股票平等的权利因本次刊行的可转换公司债券转股而增，含因可转换公司债券转股变成的股东）均参加当期股利分派正在股利发放的股权注册日当日注册正在册的全盘平淡股股东（，等权利享有同。

　　券刊行总额200本次可转换公司债,200.00万手）000.00万元（。先配售1原股东优,208,3手67，的91.03%占本次刊行总量；者现实认购175网上社会公家投资,7手45，量的8.77%占本次刊行总；席主承销商包销3牵头主承销商和联,0手87，量的0.19%占本次刊行总。

　　上市多年公司产物，面的巨头承认与名誉一直成果产物格料方，、中国都市交通协会发表的AAA级企业信用品级证书等称呼如中国质料检讨协会发表的“宇宙质料诚信标杆楷模企业”。

　　刊行中断之日（2023年3月1日本次刊行的可转债转股期自可转债，1个买卖日起至可转债到期日止即T+4日）起满6个月后的第，（如遇法定节假日或安歇日延至其后的第1个职业日即2023年9月1日至2029年2月22日止；款子不另计息）顺延时刻付息。

　　hnbrand颁发的中国品牌力指数（C-BPI）电动自行车品类榜首等名誉公司品牌装备方面所获取的天性与名誉包罗中国着名招牌认证、连接多年留任C。

　　中其，利钱额I为年；年”或“每年”）付息债权注册日持有的可转换公司债券票面总金额B为本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当；券确当年票面利率i为可转换公司债。

　　原股东优先配售17、配售比例：,208,3手67，的91.03%占本次刊行总量；者现实认购175网上社会公家投资,7手45，量的8.77%占本次刊行总；席主承销商包销3牵头主承销商和联,0手87，量的0.19%占本次刊行总。

　　当期应计利钱个中：IA为；人持有的可转换公司债券票面总金额B为本次刊行的可转换公司债券持有；债券当年票面利率i为可转换公司；息天数t为计，回日止的现实日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。正在附加回售条款满意后可转换公司债券持有人，加回售申报期内举行回售可能正在公司通告后的附，期内不执行回售的本次附加回售申报，附加回售权不应再行使。

　　）、联席主承销商以余额包销格式承销本次刊行由保荐机构（牵头主承销商，销订交将网下认购款与网上申购资金及包销金额汇总保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商依照承，刊行人指定的银行账户扣除承销用度后划入。

　　表决权的三分之二以上通过方可执行上述计划须经出席聚会的股东所持。举行表决时股东大会，换公司债券的股东该当回避持有公司本次刊行的可转。买卖日公司股票买卖均价和前1个买卖日公司股票买卖均价更正后的转股代价应不低于该次股东大会召开日前20个，时同，期经审计的每股净资产值和股票面值更正后的转股代价不得低于迩来一。

　　+固定资产折旧+永远望摊用度摊销+无形资产摊销+操纵权资产折旧6、息税折旧摊销前利润=利润总额+单据贴现利钱支付-利钱收入；

　　总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享用确当期利钱年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面。预备公式为年利钱的：

　　法令》、《中华黎民共和国证券法》、《上市公司证券刊行拘束法子》及《上海证券买卖所股票上市法例》等国法、法例的相闭规矩保荐机构（牵头主承销商）华泰连结证券有限仔肩公司以为：爱玛科技本次公拓荒行可转换公司债券上市合适《中华黎民共和国公，具备正在上海证券买卖所上市的条款本次公拓荒行的可转换公司债券。转换公司债券正在上海证券买卖所上市买卖华泰连结证券引荐爱玛科技本次刊行的可，闭保荐仔肩并担当相。

　　各期末陈述期，速动比率均幼于1公司滚动比率和，而言全体，.54、0.67和0.90滚动比率诀别为0.80、0，.47、0.57和0.83速动比率诀别为0.71、0，以经销形式为主首要因为系公司，取款到发货的贩卖格式对大个别经销商客户采，款凡是存正在肯定账期但公司向供应商付，买三年按期存单等非滚动资产公司收取的个别货款用于购。9年尾诀别低落32.50%和33.80%2020年尾的滚动比率和速动比率较201，期存单账面余额较2019年大幅伸长首要因为系2020年尾公司三年定，大幅伸长是以致非滚动资产。

　　债券经信用评级本次可转换公司，有限公司出具的信用评级陈述按照中证鹏元资信评估股份，信用品级为AA爱玛科技主体，券信用品级为AA本次可转换公司债，望为稳固评级展。券存续期内正在本次债，少举行一次跟踪评级中证鹏元将每年至。

　　券存续期内正在本次债，少举行一次跟踪评级中证鹏元将每年至。本身环境或评级程序变革等身分要是因为表部谋划处境、本公司，债券的信用评级下降导致本可转换公司，者的投资危险将会增大投资，益形成肯定影响对投资者的利。

　　比例=无形资产（扣除土地操纵权、水面养殖权和采矿权等后）/期末净资产11、无形资产（扣除土地操纵权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的。

　　司的精细财政材料投资者欲明了本公，公司财政陈述敬请查阅本。所网站（）查阅上述财政陈述投资者也可浏览上海证券买卖。

　　本次刊行的可转换公司债券转股而扩展的股本）、配股以及派觉察金股利等环境而调解的境况若正在上述30个买卖日内产生过转股代价因产生派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因，前的转股代价和收盘代价预备则正在调解前的买卖日按调解，的转股代价和收盘代价预备正在调解后的买卖日按调解后。

　　书〔2021〕242号文同意经上海证券买卖所自律禁锢断定，股股票正在上海证券买卖所主板上市公司初次公拓荒行的黎民币平淡，爱玛科技”股票简称“，03529”股票代码“6，月15日起上市买卖并于2021年6。

　　加优先配售表原股东除可参，售后余额的申购还可插足优先配。先配售的个别原股东参加优，时缴付足额资金该当正在T日申购。的网上申购个别无需缴付申购资金原股东参加网上优先配售后余额。

　　才方面研发人，谋划积淀源委多年，并正在业内拥有影响力的研发、策画行列公司具有一支营业本质高和研发本领强，期独家政策协作伙伴供给研发与策画增援并有多家业表里著名的策画公司行动长。

　　可〔2021〕1775号文准许经中国证券监视拘束委员会证监许，拓荒行6公司公,黎民币平淡股500万股。

　　道方面线下渠，需求为导向的品牌政策公司踊跃实施以消费，墟市的生长机缘收拢电动两轮车，品牌影响力满盈愚弄，经销商渠道大肆拓展，的线下贩卖汇集变成了遍布宇宙，营和速捷扩张杀青了周围经。商价钱一体化公司坚决厂，拘束轨造和体例一直完备经销商，力的优质经销商与公司确立永远的政策协作联系吸引了正在区/县墟市拥有率较高、拥有墟市影响，的一直积聚源委多年，位的扁平化营销渠道修筑了以区/县为单，高功效的上风拥有广遮盖、。

　　润+净利钱支付）/净利钱支付7、利钱保护倍数=（税前利；现利钱支付-利钱收入净利钱支付=单据贴；期内陈述，支付为负数公司净利钱，数比率不实用利钱保护倍。

　　9年2月22日（如遇法定节假日或安歇日延至其后的第1个职业日八、可转换公司债券转股的起止日期：2023年9月1日至202；款子不另计息顺延时刻付息）

　　尚”行动品牌宗旨公司以“科技与时，”为品牌宣言标语以“爱就速即作为，的产人品动底子以时尚、高品格，举行品牌装备正在宇宙规模内，谋划积淀源委多年，的承认度和较高的美誉度爱玛品牌已获取了广博，力行业当先品牌影响。

　　告期期末截至报，平台长兴鼎爱实践工作合股人张格格担当刊行职员工持股，以表除此，其他能职掌或施加庞大影响的对表投资企业张剑和张格格父女无除公司及其子公司表的。

　　股代价为61.29元/股本次刊行的可转债的初始转，若正在该20个买卖日内产生过因除权、除息惹起股价调解的境况不低于召募仿单通告日前20个买卖日公司股票买卖均价（，调解后的代价预备）和前1个买卖日公司股票买卖均价则对换整前买卖日的买卖均价按源委相应除权、除息。

　　各期末陈述期，、72.30%、62.83%和64.21%公司归并口径资产欠债率诀别为73.89%。各期末陈述期，债率较高资产负，开具了较大周围的银行承兑汇票首要因为系公司举行资金拘束时，周围较大应付单据。、2021年12月31日和2022年6月30日2019年12月31日、2020年12月31日，、65.92%、58.53%和49.37%应付单据占总欠债的比例诀别为57.85%。2020年尾低落9.47个百分点公司2021年尾的资产欠债率较，年结束初次公拓荒行新股首要系公司于2021，有者权利有所扩展公司总资产和所。

　　民共和国证券法》等相闭国法、法例的规矩按照《中华黎民共和国公法令》、《中华人，奉行诚信和刻苦尽责的仔肩和仔肩本公司董事、高级拘束职员已依法。简称“上交所”）、其他当局结构对本公司可转换公司债券上市及相闭事项的见解中国证券监视拘束委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券买卖所（以下，公司的任何担保均不声明对本。

　　当期应计利钱个中：IA为；人持有的可转换公司债券票面总金额B为本次刊行的可转换公司债券持有；债券当年票面利率i为可转换公司；息天数t为计，回日止的现实日历天数（算头不算尾）即从上一个付息日起至本计息年度赎。刊行的可转换公司债券转股而扩展的股本）、配股以及派觉察金股利等环境而调解的境况若正在上述买卖日内产生过转股代价因产生派送红股、转增股本、增发新股（不包罗因本次，前的转股代价和收盘代价预备则正在调解前的买卖日按调解，的转股代价和收盘代价预备正在调解后的买卖日按调解后。格向下更正的环境要是产生转股价，调解之后的第1个买卖日起从头预备则上述30个买卖日须从转股代价。

　　换公司债券召募仿单商定以表4、除国法、法例规矩及可转，可转换公司债券的本金和利钱不得条件公司提前偿付本次；

　　债券最终两个计息年度本次刊行的可转换公司，次满意后可按上述商定条款行使回售权一次可转换公司债券持有人正在每年回售条款首，正在公司届时通告的回售申报期内申报并执行回售的若正在初次满意回售条款而可转换公司债券持有人未，应再行使回售权该计息年度不，不行多次行使个别回售权可转换公司债券持有人。

　　+固定资产折旧+永远望摊用度摊销+无形资产摊销+操纵权资产折旧注：息税折旧摊销前利润=利润总额+单据贴现利钱支付-利钱收入；